非上市银行利润巨亏该如何拯救

  • A+
所属分类:债权融资

经济下行风险加速 证监会将严管P2P行业

巨成投融资-融资贷款:从2014年开始,P2P这个舶来品便在我国迅速扎根,并且飞速发展起来,带领着国内的金融行业也开始欣欣向荣起来。不过在经济周期继续下行、监管缺位、周期性风险到期、行业模式异化等多重因素作用下,已经脱离了原有的...

  巨成投融资-融资贷款:为了符合经济需求,各地方出现了很多城商行,全国性股份制银行等非上市银行,但是目前来看,许多非上市银行利的业绩并不理想,营业收入锐减,净利润大幅滑坡,不良贷款却几乎成倍增长,越来越多的非上市银行正在遭受腹背受敌的困境。

  非上市银行利润大步倒退的伤口,包括全国性股份制银行、城商行在内的很多非上市银行,营业收入、净利润都出现了大幅下滑,其中个别情况最严重的,降幅超过70%。不仅净利润大幅下降,营业收入减少、不良贷款大幅上升,也在同时夹击这些银行。在不良贷款大幅上升之际,一些银行的营业收入已经连年下滑,两年间利润总额累计降幅达到99%,处于亏损的边缘。

  不少规模较大的非上市银行,2015年的净利润也出现大滑坡,东莞银行、成都银行、大连银行等均是如此,其中,大连银行净利润甚至连续几年下滑。

  根据东莞银行4月30日披露的2015年年报,该行去年实现利润总额23.51亿元,净利润18.73亿元,比之2014年的25.76亿元、20.59亿元,分别下降约8.9%、9%。而在2014年,东莞银行的净利润增长也基本停滞,同比仅微增0.34%。

  成都银行虽然没有出现这种情况,但去年的利润下滑更为严重。年报披露,2015年全年,该行营业利润、利润总额、净利润分别为33.2亿元、35.7亿元、28.1亿元,比2014年的45.4亿元、45.8亿元、35.5亿元,分别下降12.2亿元、10.1亿元、7.4亿元,降幅分别高达27%、22%、21%左右。

  在同类银行中,最为惨烈的当属大连银行。2015年年报显示,该行当年虽然实现营业利润4.64亿元,同比下降18.05%,但利润总额却只有区区3141万元,净利润也仅1.28亿元,同比分别下降93.97%、73.07%,已经处于亏损的边缘。

  更为严重的是,大连银行的盈利指标已经连续两年大幅下降。根据大连银行年报,2013年,该行营业利润高达28.96亿元,利润总额、净利润分别达到29亿元、23.17亿元。但到了2014年,营业利润、利润总额、净利润萎缩至5.66亿元、5.21亿元、4.77亿元,三个数据降幅均在80%以上。值得注意的是,成都银行、大连银行、东莞银行等虽然是地方性银行,但在所属城商行阵营中,资产规模、盈利能力都曾处于前列,而且一度有过冲击IPO的计划。

  事实上,不仅是区域性银行,全国性股份制银行同样也出现了这种情况。其中最为典型的当属广发银行。这家成立于1988年的全国首批股份制商业银行,2015年实现净利润90.64亿元,

两头遭禁 私募基金 P2P“此路不通”

巨成投融资-项目融资:近期,广东证监局向部分私募机构发布了《关于组织辖区私募基金管理机构开展自查工作的通知》,要求私募机构全面自查内部风险控制和合规管理漏洞。据了解,此次自查重点包括“是否从事P2P、众筹等与私募基金业务存在...

同比大幅下滑24.7%。

  利润增长点之困

  在宏观经济持续下行的背景下,营业收入增长不断放缓,不良贷款有增无减,是银行业共同面临的难题。但经营环境变化的冲击,在非上市银行身上体现的更为明显。

  2015年9月,大连银行原行长王劲平因涉嫌严重违纪违法,开始接受组织调查。当年12月,有消息称,大连市沙河口区检察院以涉嫌受贿罪,对王劲平立案侦查。年报信息显示,经该行第四届董事会2016年第三次临时会议审议,由副行长崔磊代为履行行长职责。

  上述上市银行人士认为,非上市银行尤其是城商行,都是地域性银行,业务集中在有限的几个地区,不像大中型银行,能通过不同地域分摊风险,而且非上市银行大多规模较小,出现问题后容易放大。此外,城商行等中小银行业务单一,业务工具、人才储备难免不足,遇到问题不容易“转弯”,会进一步暴露经营问题。

  剔除个别因素,出现如此巨大的差异,除了所处经营环境的差异外,也与各家银行的业务结构、产品、管理、风控等因素有关系。自身业务、管理等方面存在问题,遇到经营环境变化,问题就会加速暴露。

  一位拟上市城商行人士认为,未来两到三年,不同银行还会继续分化,经营好的会越来越好,经营不好的将很快消沉下去。即便面临不良贷款爆发、利润增长大幅下滑的困境,有些中小银行的表现依旧可圈可点。

  事实也如此。据统计,包括H股上市的7家城商行仍然保持了26.6%的净利润增长。广发银行所属的股份制银行,利润实现正增长。而在非上市银行中,台州银行、唐山银行等也有不错表现。

  年报信息显示,2015年,台州银行实现营业收入65.12亿元,同比增长11.9亿元,增幅达到22%以上,净利润24.36亿元,比上年增加2.02亿元,增幅亦接近10%。同期,该行不良贷款余额为4.32亿元,不良率只有0.55%。唐山银行2015年实现净利润12.8亿元,同比增加5.77亿元,增幅达到80%以上。

  有业内人士预计接下来几年,中小银行尤其是城商行,预计还会出现一批并购重组。对城商行等中小银行来说,目前最重要的挑战还是在业务层面,没有找到新的利润增长点。

声明:
本文由巨成投融资的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表巨成投融资立场。如有侵权或其他问题,请发送至邮箱[email protected]删除。

合资券商潮 保利地产拟参股设立粤港证券

巨成投融资-项目融资:《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下简称“CEPA”)补充协议落地以来,设立合资券商热潮已掀起。在此之前,已有申港证券、华菁证券在上海获批成立。保利地产5月25日晚间公告,公司全资子公司保利物业拟...