途牛增发1.48亿美元 携程入股

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    近两年国内OTA行业各家企业都在烧钱抢市场。在资本异常活跃的今天,如何在惨烈的竞争中留有一定的、比竞争对手活得更长一点时间的实力,显得格外重要。途牛昨日宣布大幅增正是为执行中长期战略,不为短期因素所影响。

    昨天(12月15日),在线休闲旅游公司途牛旅游网宣布与弘毅投资、京东商城、携程旗下子公司“携程投资”以及途牛CEO与COO签订股权认购协议。根据协议,途牛将向上述投资者出售1.48亿美元的新发行股份。各投资方同意在协议签署后6个月之内不出售与转让此次发行中所认购的股份。

    根据股权认购协议,弘毅投资、京东、携程投资、途牛董事长暨CEO于敦德和途牛COO严海锋,同意分别以5000万美元,5000万美元,1500万美元,1650万美元以及1650万美元认购途牛A类普通股。认购价格为每股4.0203美元,即每股美国存托凭证12.061美元。

    认购价格为协议签订前10个交易日途牛美国存托凭证每日收盘价格的平均值,以美国存托凭证与普通股兑换比率进行调整。此认购价格较协议签订前5个交易日途牛美国存托凭证每日收盘价格平均值溢价3.19%。此次发行将完全依据美国1933年证券法及其修改案下的S规定。

    各投资方同意在协议签署后6个月之内不出售与转让此次发行中所认购的股份。

    “我们欢迎弘毅投资、京东成为我们的新股东,并期待与京东下一步在业务上更紧密的战略合作。此次携程也增持了股份,我们会在更多的资源上展开合作。”于敦德表示。严海锋表示:“我们会持续提升服务与品牌,加强在二三线市场的渗透,加强在无线、研发和旅游产品上的投入,不断提升客户体验,进一步扩张市场份额,强化市场领导者地位。”

    弘毅投资是中国领先的PE投资机构,专注于中国经济和中国市场,目前管理资金超过460亿元人民币。

    另外,途牛宣布取消此前提交的公开发行美国存托凭证的计划,并撤回公司在2014年12月2日向美国证券交易委员会提交的相关F-1文件。

    在今年途牛上市前夕,携程曾突击认购了1500万美元的途牛A类普通股,拥有途牛超过3%流通股。

    从5月份开始,携程在酒店等资源上与途牛展开合作。而携程、途牛此次签署战略合作协议,将进一步扩大双方的战略合作,携程与途牛将在包括机票、汽车租赁服务等其他旅游资源上加深合作。

  而对于京东来讲,其先后收购了今夜酒店特价、邮轮海旅行网,并布局国际机票,已经初步形成了由住宿、交通、景区所构成的三点一面的京东旅游格局。但非旅游出身的京东若想更好、更快地做好运营,寻找一个旅游出身的合作伙伴也在情理之中。如果双方合作,应该是从更长远的发展考虑。

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